Caravel Minerals Limited는 주당 $0.145의 제안 가격으로 약 3,450만 주의 새로운 전액 지급 보통주를 발행하여 500만 달러 규모의 기관 배치에 대한 확고한 약속을 확보했다고 발표했습니다. 이 배치의 수익금은 기존 자금과 함께 몇 가지 주요 이니셔티브에 활용될 것입니다.
- 광산 계획 및 야금 설계를 포함한 지속적인 기술 연구.
- 전력 및 물 접근을 위한 응용 프로그램의 발전.
- 환경 규제 승인 진행.
- 코너스톤 투자자 및 잠재적 파트너와의 논의를 포함한 지속적인 이해 관계자 참여.
- 일반 운전 자본 필요.
이번 인턴쉽에 대해 Caravel의 전무 이사인 Don Hyma는 국내 및 국제 기관으로부터 받은 강력한 지원에 대해 열정을 표명했습니다. 그는 이번 자본 조달이 Caravel Copper Project를 개발로 발전시키는 데 크게 기여할 것이라고 말했습니다. 하이마는 투자자들의 긍정적인 반응이 현재 사용 가능한 몇 안 되는 수명이 긴 구리 개발 자산 중 하나인 Caravel Copper 프로젝트의 규모와 품질을 반영한다고 강조했습니다. 그는 세계적 수준의 인프라 및 서비스에 가까운 Tier-1 관할 구역에 위치하여 매력을 더한다고 언급했습니다.
하이마는 또한 글로벌 탈탄소화 운동에서 구리의 중추적인 역할을 강조하면서 10년 말까지 구조적 공급 부족이 예상되는 상황에서 캐러벨 프로젝트를 유리한 위치에 놓았다. 그는 도전적인 시장 상황에도 불구하고 성공적인 결과를 달성하는 데 도움이 된 Canaccord의 기여와 Cumulus Wealth의 공동 관리자 도입을 인정했습니다.
이 배치는 Caravel의 기존 주주들로부터 지지를 얻었으며 여러 새로운 투자자를 환영 할 것입니다. 여기에는 회사 발행 자본의 약 6.2%에 해당하는 34,482,759주의 신주 발행이 포함됩니다. 주당 0.145달러의 제안 가격은 2024년 10월 15일 마지막 종가인 주당 0.185달러 대비 21.6% 할인된 가격이며, 같은 날 기준 5일 거래량 가중 평균 주가인 주당 0.169달러와 14.3% 할인된 가격이다.
이 배치는 ASX 상장 규칙 7.1A에 명시된 바와 같이 회사의 기존 배치 용량에 따라 단일 트랜치로 수행됩니다. 신주에 대한 정산은 2024년 10월 24일 목요일로 예상되며, 배정은 2024년 10월 25일 금요일로 예정되어 있습니다. 새로운 주식은 Caravel의 기존 전액 지급 보통주와 동일한 순위가 됩니다.
또한 경영진은 약 $190,000의 배치를 신청할 계획이며 다가오는 임시 주주총회에서 주주의 승인을 기다리고 있습니다. 특히 Canaccord Genuity (Australia) Limited가 리드 매니저를, Cumulus Wealth가 공동 매니저로 참여하여 배치가 확정되지 않았습니다.
