2024년 10월 17일, Carlisle Companies Incorporated는 Plasti-Fab 및 Insulspan 브랜드(총칭하여 “Plasti-Fab”)를 포함하는 PFB Holdco, Inc.의 발포 폴리스티렌(EPS) 단열재 사업을 인수하기 위한 최종 계약을 발표했습니다. PFB Holdco는 The Riverside Company의 포트폴리오 회사입니다. Plasti-Fab은 캐나다와 미국 중서부 시장에 서비스를 제공하는 EPS 절연 제품의 선두 공급업체입니다. 현금 2억 5,950만 달러로 평가된 이 거래는 예상되는 비용 시너지 효과를 포함하여 2024년 8월 31일까지 12개월 동안 조정 EBITDA의 6.7배인 구매 가격을 반영합니다.
앨버타주 캘거리에 본사를 둔 Plasti-Fab은 캐나다에서 8개, 미국에서 3개의 제조 시설을 운영하며 상업용, 주거용 및 인프라 건설 프로젝트에 단열 제품을 공급합니다. 2024년 8월 31일로 끝나는 회계연도에 Plasti-Fab은 1억 900만 달러의 매출을 보고했습니다.
이번 인수는 성장 동력으로 인수합병(M&A)에 초점을 맞춘 칼라일의 비전 2030 전략과 일치한다. 이 거래는 Plasti-Fab의 강력한 10년 성장 기록과 함께 내재된 유기적 성장 기회를 제공하고, Plasti-Fab의 수직 통합 폴리스티렌 수지 제조를 통해 주로 1,400만 달러의 비용 시너지 효과를 식별하고, Carlisle Weatherproofing Technologies 사업부 내에서 미래 성장을 위해 Carlisle의 관리 팀을 강화하는 Carlisle의 주요 M&A 목표를 달성합니다. Carlisle은 성공적인 통합으로 입증된 입증된 M&A 플레이북을 사용하여 Plasti-Fab을 통합할 계획입니다.
Carlisle의 회장 겸 사장 겸 CEO인 Chris Koch는 이번 인수의 전략적 중요성을 강조했습니다. Koch는 “Plasti-Fab 인수는 Insulfoam EPS 사업에 수직 통합 폴리스티렌 기능을 제공하고, 소매 채널을 강화하며, 미국과 캐나다의 주요 지리적 격차를 해소합니다”라고 말했습니다. 그는 이번 거래가 비전 2030과 M&A를 통한 혁신과 시너지를 강조하면서 순수 건축 자재 회사로 거듭나고자 하는 칼라일의 전략적 전환과 일치한다고 덧붙였다. 코흐는 칼라일이 플라스티-팹 비즈니스 전반에 걸쳐 칼라일 운영 체제를 활용함으로써 이해관계자들에게 상당한 가치를 창출할 것이라는 확신을 표명했다.
인수는 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 거래 종결 조건이 제시될 예정이다.
Carlisle Companies Incorporated는 보다 에너지 효율적인 구조를 위해 설계된 혁신적인 건물 외피 제품 및 솔루션을 제공하는 저명한 공급업체입니다. Carlisle은 CCM(Carlisle Construction Materials) 및 CWT(Carlisle Weatherproofing Technologies)와 같은 건축 제품 사업부와 주요 브랜드 포트폴리오를 통해 Carlisle Experience의 일부인 최첨단의 노동력 절약형 및 환경적으로 지속 가능한 제품과 솔루션을 고객에게 제공합니다.
회사는 사업에 대한 투자, 전략적 인수, 자사주 매입 및 지속적인 배당금 인상을 포함하는 자본 배치에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 유지하면서 탁월한 주주 수익을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 칼라일 운영 체제(COS)를 통해 지속적인 개선을 위해 노력하는 칼라일은 2050년까지 온실가스 순배출 제로를 달성한다는 야심찬 목표를 설정했습니다.
