2024년 11월 하반기 동안 글로벌 에폭시 수지 시장은 특정 지역에서 약간의 변동이 관찰되는 안정적인 가격 추세를 보였습니다. 다운스트림 수요 약화, 공급 원료 가격 변동, 경제 활동 둔화와 같은 요인이 주요 지역의 시장에 영향을 미쳤습니다.
유럽에서 에폭시 수지 가격은 2024년 11월 29일로 끝나는 주 동안 USD 4198/MT FD Hamburg로 일정하게 유지되었습니다. 이러한 추세는 다운스트림 부문, 특히 페인트 및 코팅 산업의 수요 약화와 자동차 판매 감소에 기인합니다. KBA 연방교통국은 독일의 11월 차량 판매량이 전월 대비 0.5% 감소했다고 밝혔다. 신차 판매도 배터리 구동 전기차(EV) 수요가 22% 급감한 것이 주된 원인으로 급감했으며, 전기차가 전체 시장에서 차지하는 비중은 14%에 불과해 전년 대비 큰 폭으로 감소했습니다.
또한, 유로스타트(Eurostat) 데이터에 따르면 유로존의 인플레이션은 10월의 2.0%에서 11월에는 2.3%로 상승했으며, 이는 다운스트림 산업들 사이에서 신중한 심리를 시사합니다. 높은 재고 수준과 전략적 생산 관리의 조합을 통해 제조업체는 수요 감소에도 불구하고 에폭시 수지 가격을 안정적으로 유지할 수 있었습니다.
미국에서는 에폭시 수지 가격도 이 기간 동안 변동이 없었습니다. 이는 주로 낮은 국내 생산 비용과 페인트 및 코팅 부문의 다운스트림 수요 둔화에 기인합니다. 그러나 건설 부문의 침체가 주요 우려 사항으로 지속되면서 광범위한 시장 회복을 제한했습니다.
자동차 판매가 일부 개선되었음에도 불구하고 모기지 금리 상승은 주택 시장 활동을 위축시켰습니다. 11월에는 전년 대비 2.0% 증가한 주택이 새로 등록되었는데, 이는 10월의 4.9%보다 감소한 수치입니다. 주택 중간 가격은 전년 동기 대비 0.7% 하락했는데, 이는 시장 심리가 약세를 반영한 것이다. 공급 원료 추세는 에폭시 수지의 생산 비용에 영향을 미쳤습니다: 비스페놀 A 가격은 6.66% 하락한 반면 에피클로로히드린 가격은 안정세를 유지했습니다. 이러한 공급 원료 비용의 안정성과 수요 약화는 에폭시 수지에 대한 미지근한 시장 환경을 유지했습니다.
아시아 태평양(APAC) 지역에서 에폭시 수지 가격은 소폭 하락 변동과 함께 꾸준한 추세를 보였으며 특히 중국 시장에서 0.64% 하락했습니다. 다운스트림 페인트 및 코팅 시장의 수요 감소와 건설 부문의 활동 둔화가 겹치면서 국내 소비에 영향을 미쳤습니다.
중국 국가통계국(NBS)은 11월 건설 PMI가 2024년 10월 50.4에서 49.7로 하락했다고 보고했습니다. 국제적으로는 미국을 비롯한 각국이 중국산 에폭시 수지 및 기타 화학물질에 대해 부과한 예비 반덤핑 조치는 무역 보호주의가 고조되고 있음을 시사했다. 이는 중국의 생산량이 수요를 앞지르는 것과 맞물려 공급 과잉 문제를 악화시켰고, 이는 수출업체에 재정적 부담을 안겨주었습니다. 높은 관세와 취소된 무역 혜택은 중국 에폭시 수지의 글로벌 가격 경쟁력을 더욱 약화시켰습니다. 또한, 공급 원료 비용은 비스페놀 A가 2.91% 하락하고 에피클로로히드린이 3.13% 상승하는 등 엇갈린 추세를 보였습니다. 그러나 이러한 변동은 전체 생산 비용에 미치는 영향은 미미했습니다. 공급 과잉 시장과 높은 재고 및 약한 수요로 인해 APAC 지역의 에폭시 수지 가격이 정체되었습니다. 공급 측면의 조정이 제한되고 공장 부하가 감소한 것은 시장 전망이 더욱 어두워졌다는 점을 강조했습니다.
