2024년 10월, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 글로벌 시장은 주로 약한 오프테이크(off-take)와 공급 원료 비용의 불충분한 지원으로 인해 눈에 띄는 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 하락 추세는 여러 지역에서 뚜렷하게 나타나 PET 산업이 직면한 과제를 부각시키고 있습니다.
미국 시장에서는 PET 수지 가격이 월초 이후 6.2% 하락했습니다. 이러한 감소는 국내 생산 비용이 낮기 때문이라고 할 수 있습니다. 이와 동시에 필수 원료인 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 가격은 1.1% 하락했으며, 정제 테레프탈산(PTA) 가격은 10월 18일 약 6.3% 급락했습니다. 공급 과잉, 재고 증가, 플라스틱 다운스트림 수요 둔화로 인해 시장 심리가 위축되면서 회복 신호가 무색해졌습니다. 초기 거래 활동이 계절적 반등을 시사했음에도 불구하고 PTA 시장은 10월 내내 상당한 장애물에 직면했습니다.
또한 10월 초에 허리케인의 영향으로 인해 M&G Chemicals, DAK Americas 및 Indorama Ventures Limited와 같은 주요 업체를 포함한 여러 제조 단위가 폐쇄되었지만 상황은 완화되지 않았습니다. 이러한 폐쇄 상황에도 불구하고 충분한 재고 수준이 유지되었는데, 이는 주로 경쟁력 있는 가격으로 아시아 시장에서 대량으로 수입했기 때문입니다. 더욱이 동부 해안과 걸프 항구에서 노조 부두 노동자들의 지속적인 파업으로 인해 운영에 차질이 빚어지면서 미국 전역의 공급망이 복잡해졌으며 특히 PET 부문에 영향을 미쳤습니다. 그러나 이러한 혼란에도 불구하고 이 지역의 PET 재고 수준은 충분했습니다. 수요 측면에서, PET 시장은 완만한 수요를 경험했지만 신규 주문 부족으로 인해 낮은 구매 심리와 최소한의 구매 활동을 반영하여 어려움을 겪었습니다.
독일 시장에서도 PET 가격도 10월 초 이후 3.2% 하락했습니다. 이러한 감가상각은 이 기간 동안 낮은 생산 비용과 제한된 다운스트림 문의에 의해 주도되었습니다. 독일의 MEG 가격은 3.0% 하락한 반면, PTA 가격은 5.9% 하락했는데, 이는 시장 활동의 전형적인 계절적 소강 상태에 기인합니다. PET에 대한 공급은 여전히 풍부했지만 수요는 눈에 띄게 제한되었습니다.
APAC 지역, 특히 중국에서 PET 가격은 0.5% 소폭 하락했습니다. 10월 중국 PET 시장의 움직임은 엇갈렸습니다. 낮은 생산 원가와 평균 오프테이크로 인해 주 초에 1.6% 하락한 PET 가격은 주로 공급 원료 비용 변동의 영향을 받아 두 번째 주에 2.1% 급등했습니다. 전반적으로 이 지역은 충분한 재고 수준을 유지했습니다. 그러나 수요는 여전히 예상치를 밑돌았고, 연휴 이후 시장은 눈에 띄게 부진했습니다.
애널리스트들은 연말연시를 앞두고 해외 시장, 특히 인도의 수요 증가로 인해 향후 중국에서 PET 가격에 변동이 있을 것으로 예상합니다. 반면, 미국 시장은 보합세를 유지할 것으로 예상되는 반면, 독일 시장은 낮은 공급 원료 비용과 제한된 다운스트림 수요의 영향으로 가격 하락 추세를 지속할 수 있습니다.
