2024년 12월이 다가옴에 따라 글로벌 열가소성 엘라스토머(TPE) 시장은 공급 원료 가격의 변동과 다양한 수요 조건에도 불구하고 북미 및 유럽을 포함한 주요 지역에서 안정성을 경험했습니다. 생산 비용은 스티렌 가격 변동에 의해 영향을 받았지만, 시장에서 TPE의 충분한 가용성으로 인해 제조업체는 가격을 인상할 수 없었습니다.
북미 시장에서 TPE 가격은 안정적으로 유지되었는데, 이는 주로 미국 공급업체들이 가격을 변동 없이 유지하고 협상하지 않는 것을 선호하기 때문입니다. 이러한 안정성은 2024년 11월 스티렌 생산량이 감소한 데 영향을 받아 10월 96%에서 92%로 가동률이 감소한 데 영향을 받았습니다. 이러한 생산량 감소에도 불구하고 미국 전역의 TPE 공급은 여전히 풍부했습니다. TPE를 포함한 플라스틱 수출은 2024년 11월 말까지 전주 대비 10% 이상 감소했습니다. 미국철도협회(Association of American Railroads)의 자료에 따르면 철도 차량 적재량도 약 30,263건 감소하여 TPE의 수출 가격에 하방 압력을 가하고 있으며, 최종 가격은 USD 6060/MT FOB Chicago로 평가되었습니다
유럽에서는 TPE 가격이 안정세를 유지했지만, 특히 지역 전역에 걸쳐 휴일이 연장됨에 따라 지속적인 유지보수 턴어라운드로 인해 생산 조건이 계속 영향을 받았습니다. 스티렌 가격은 시장의 공급 과잉 상황으로 인해 2024년 11월 하반기에 약 8% 하락했습니다. 이는 12월 1일 루이지애나주 세인트 제임스에서 암스테르담-로테르담-앤트워프 지역으로 5,000MT Styrene 화물이 고정되어 12월 초에 도착했다는 사실에 반영되었습니다. 또한 8,000MT의 스티렌 화물이 레이크 찰스에서 앤트워프로 향하도록 추가로 적재되었으며, 이는 유럽 스티렌 시장의 공급 과잉에 기여하여 TPE 생산 비용에 하방 압력을 가했습니다. TPE에 대한 수요는 유럽에서 약세를 보였으며 특히 자동차 부문의 실적이 저조하여 최종 가격은 USD 4560/MT FOB Antwerp로 평가되었습니다.
동남아시아 전역, 특히 중국에서 TPE 가격은 1.4%의 하락 추세를 보인 후 지난 보름 동안 안정적인 패턴을 보였습니다. 장쑤(江蘇)항에 있는 스티렌의 총 샘플 재고량은 26,900톤으로 이전 주기보다 9,900톤 증가하여 58.24% 증가했다. 스티렌 재고는 17,000톤으로 이전 주기보다 7,000톤 증가하여 70% 증가했습니다. 전체적으로 중국 동부 항구의 스티렌 재고량은 42,300톤으로 2024년 10월 수준보다 증가한 반면, 중국 남부 항구의 재고량은 3,800톤으로 전월 대비 감소했습니다. 이러한 요인들로 인해 중국 내 TPE 생산은 억제되었지만, 중국 스티렌 공장의 전체 생산량은 295,400톤으로 이전 기간보다 10,400톤 감소하여 3.4% 감소했습니다. 공장 설비 가동률은 66.01%로 이전 기간보다 2.32% 하락했으며, 이는 중국 내 TPE 생산에 대한 상방 압력을 유지했으며, 최종 가격은 USD 2083/MT FOB Shanghai로 평가되었습니다.
중국에서는 정부의 폐차 프로그램에 힘입어 2024년 11월 전년 동기 대비 18% 증가한 신차 시장의 반등에 힘입어 TPE에 대한 수요가 상대적으로 강세를 유지했습니다. 이로 인해 TPE의 국내 소비가 다소 유지되었습니다. 스티렌 시장의 불확실성과 중국 공급업체에 대한 재고 청산 압력에도 불구하고 중국 공급업체는 안정적인 가격을 유지하여 2024년 12월 초에 큰 변동을 방지하기로 결정했습니다.
앞으로 글로벌 TPE 가격은 2024년 12월 말까지 하락할 것으로 예상되며, 이는 여러 지역의 공급업체가 연말 전에 재고를 청산하려고 시도함에 따라 하락할 것으로 예상됩니다. 수요 여건은 온건하게 유지될 것으로 예상되며, 모든 지역의 공급업체는 2025년 이전에 자동차 부문의 수요가 거의 회복되지 않을 것으로 예상합니다. 증시 청산 압력이 커지면서 시장은 연말까지 미묘한 균형을 유지할 것으로 보인다.
