텍사스, (미국): 2024년 9월 상반기 동안 디메틸 설페이트(DMS) 가격은 북미 및 아시아 시장에서 지속적인 상승 추세를 목격했습니다. 높은 업스트림 비용과 결합된 공급 부족이라는 이중고로 인해 판매자는 일련의 가격 인상을 통해 DMS 시장을 테스트하도록 지속적으로 장려했습니다. 다운스트림 파생상품 산업의 DMS에 대한 수요는 이 기간 동안 정체되어 있습니다. 단기적으로 볼 때, 이 지역 전반의 업체들은 9월과 10월의 가격 인상이 지속될 수 있을지에 대해 의문을 제기하고 있으며, 한쪽에서는 지속적인 공급 문제와 배송 차질, 다른 한쪽에서는 안정적인 수요와 낮은 수요라는 상반된 요인 속에서 그러합니다.
DMS의 가격은 2024년 8월 이후 미국 시장에서 강세를 보이고 있으며, 이는 크래커 가동 중단과 여러 시설의 가동률 감소로 인한 타이트한 공급에 힘입은 것입니다. 다운스트림 농약, 계면활성제 및 수처리 부문의 DMS에 대한 수요는 국내 시장에서 완만했습니다. 생산 측면에서는 메탄올 및 황산의 공급 원료 가격이 상승하여 DMS의 생산 비용이 증가했습니다. 그러나 업스트림 원유 선물은 한편으로는 중동 지역의 긴장 고조와 다른 한편으로는 중국과 미국의 실망스러운 경제지표로 인한 원유 수요 우려의 영향으로 한 주 동안 상당한 변동성을 보였습니다.
또한, DMS의 공급은 낮은 가동률과 아시아 시장, 특히 중국과 한국의 수입 감소로 인해 타이트한 상태를 유지하고 있습니다. 관세청 자료에 따르면 한국에서 미국 동부 해안으로 향하는 40피트 컨테이너 평균 선적 비용은 전월 대비 11.9% 증가한 866만 원(약 6,530달러)을 기록해 미국 내수 시장의 가격 상승을 더욱 뒷받침했다. 그 결과, 로스앤젤레스로 배송되는 DMS의 가격은 2024년 8월 동안 매월 USD 40/MT 증가를 반영하여 USD 1730/MT로 정산되었습니다.
더욱이 북미의 일부 항구는 주문 급증과 컨테이너 부족으로 인해 여전히 혼잡한 상태입니다. 국제항만선협회(ILA)와 미국해사연맹(USMX) 간의 마스터 계약은 2024년 9월 30일에 만료될 예정이다. 이 계약은 미국 동부 해안과 걸프 항구에 적용됩니다. 새로운 마스터 합의에 도달하지 못할 경우 ILA는 2024년 10월 1일 파업을 준비하고 있으며, 이는 미국 공급망에 차질을 빚을 수 있으며 해결하는 데 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있는 지연을 초래할 수 있습니다.
마찬가지로, 인도에서도 DMS 가격은 타이트한 공급과 안정적인 수요 펀더멘털의 조합으로 인해 강세를 보였습니다. 중국 및 기타 수출국으로부터의 수입은 공급 원료인 메탄올과 황산의 타이트한 공급과 심각한 항구 혼잡으로 인한 낮은 생산으로 인해 감소했습니다. 칸들라 항구의 기상 조건으로 인해 상당한 지연이 발생하고 화물 운영에 차질이 빚어지면서 인도 서부 해안 항구의 컨테이너 흐름에 압박이 가해지고 있습니다. 문드라 항구의 폭우와 홍수는 선박 지연과 용량 제약을 더욱 악화시켜 인도 국내 시장에서 DMS 공급에 영향을 미쳤습니다. 따라서 DMS CFR Hazira의 가격은 같은 기간 동안 USD 496/MT로 정산되었습니다.
시장 보고서에 따르면 중국 닝보 항구에서 다른 아시아 항구로 향하는 해상 운임이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 베트남 호치민으로의 배송비가 10% 감소했습니다. 13% 말레이시아; 15% 인도네시아 자카르타; 8월 중순 기준으로 지난 몇 달 동안 40%가 인도로 향했습니다. 인도는 특히 큰 하락세를 보였는데, 최근 운임은 40피트 컨테이너당 약 2,000달러로 6월의 4,320달러에서 하락한 것으로 보고되었습니다.
Vantage Market Research는 앞으로 메탄올 및 황산의 공급 원료 가격 상승을 예상하여 DMS 가격이 상승할 것으로 예상합니다. 또한, DMS의 공급은 낮은 지역 가동률과 수출원의 공급 감소로 인해 타이트한 상태를 유지할 것으로 예상되며, 이는 DMS 가격에 추가적인 압력을 가할 수 있습니다. 또한 DMS에 대한 수요는 지역 시장에서 꾸준하게 유지될 것으로 보입니다. 그러나 장기적으로 볼 때 몇몇 시장 참여자들은 다운스트림 수요가 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이는 DMS에 대한 시장 심리를 더욱 높일 수 있습니다.
