2024년 하반기 글로벌 흑연 시장은 낮은 가격과 지정학적 역학에 의해 크게 영향을 받았으며 생산에서 중국의 지배적인 역할이 중심 요인이 되고 있습니다. 중국의 공급 과잉은 가격을 하락시키고 대체 공급망에 대한 투자를 위축시켰으며, 이는 전기차 수요 약화와 맞물렸습니다. 독일은 또한 자동차 산업에서 원자재에 대한 수요가 감소하는 것을 경험했습니다. 그러나 변화하는 지정학적 역학 관계와 전략적 무역 조치로 인해 시장이 재편될 것으로 예상되며, 시장이 공급 과잉을 흡수함에 따라 완만한 가격 회복으로 이어질 수 있습니다.
중국의 흑연 가격은 12월에 3% 하락했습니다. 지난 한 해 동안 배터리 등급의 천연 흑연 가격은 중국의 공급 증가와 전기 자동차 판매 둔화로 인해 20% 이상 크게 하락했습니다. 음극에 사용되는 미세 등급의 흑연이 특히 영향을 받아 가장 가파른 가격 하락을 경험했습니다.
중국 상무부(MOFCOM)는 12월에 미국에 대한 흑연 수출 통제를 시행하여 미국의 음극 제조에 차질을 빚을 수 있습니다. 이러한 통제는 미국으로의 이중용도 품목 수출에 대한 광범위한 제한의 일환으로, 무역 및 수출 규제가 경제적 도구로 사용되는 가운데 현재 진행 중인 중미 지정학적 긴장을 강조합니다.
중국 이외의 지역에서 생산량이 증가하고 있지만 새로운 공급망을 구축하고 자격 심사 프로세스를 완료하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 중국의 수입 금지 조치에 대응하여 미국 흑연 생산업체들은 연방 기관에 반덤핑 위반 가능성에 대한 조사를 청원하고 중국산 흑연에 대한 920%의 관세를 요청했습니다.
미국의 흑연 가격은 중국과 비슷한 비율로 하락했습니다. 현재 공급은 충분하지만 배터리 핵심 원자재에 대한 수급 불균형이 가격 하락으로 이어졌습니다. 북미에서는 유일한 플레이크 흑연 생산업체인 노던 그래파이트(Northern Graphite)가 11월 유지보수 중단 후 퀘벡의 Lac des Iles 공장을 재가동할 예정이며, 가격을 인상하고 연간 생산량을 약 25,000톤으로 두 배로 늘릴 계획입니다.
독일에서는 배터리 구동 자동차로의 전환이 더뎌지면서 독일의 주력 자동차 산업의 불황이 심화되면서 흑연 가격이 3% 하락했습니다. KBA 연방교통국에 따르면 2024년 유럽 최대 자동차 시장은 38만609대의 전기차 등록에 그쳐 전년 대비 27.4% 감소했다.
중국제조업체에 대한 미국의 관세 부과안은 전기차(EV) 산업에 큰 변화를 줄 수 있으며, 이로 인해 배터리 생산 비용이 급증할 수 있습니다. 동시에 Syrah Resource의 Balama 흑연 광산에 대한 불가항력 선언은 비용 상승에 기여할 수 있습니다. 더욱이 트럼프 행정부가 바이든의 전기차 및 배기가스 정책을 되돌리는 방안을 고려하고 있는 데다 국내 생산을 촉진하기 위해 배터리 소재에 대한 전 세계적인 관세를 부과하겠다는 제안과 함께 가격 상승으로 인한 격동의 시기가 다가오고 있음을 시사하고 있습니다.
