미국 프로필렌 탄산염 가격, 다운스트림 소비 약화 속에 하락 확대

미국 텍사스: 미국 프로필렌 탄산염 가격이 약한 수요와 공급 펀더멘털로 인해 미국 국내 시장에서 하락했습니다. 리튬 이온 배터리 제조 산업의 프로필렌 탄산염에 대한 수요 부진과 업스트림의 약한 비용 지원이 결합되어 탄산 프로필렌 시장에 압력을 가했습니다. 또한, 업스트림 시장에서는 프로필렌 탄산염 가격에 큰 영향을 미친 판매 감소로 인해 현물 원유 가격이 지난 몇 주 동안 큰 폭으로 하락했습니다.

최근 보고서에 따르면 허리케인 프랜신이 루이지애나에 상륙한 후 강화된 안전 재고 조치에 대응하여 LYB, Dow 및 기타 회사가 운영하는 프로필렌 및 프로필렌 옥사이드 공장이 안전하게 폐쇄되었습니다. 초기 영향으로는 공급 감소가 포함되었으며, 다운스트림 시장의 트레이더들은 다가오는 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 결정을 앞두고 조달을 가속화했습니다. 이로 인해 프로필렌 탄산염 가격에 대한 비용 압박이 감소했습니다.

중국은 지난해 전 세계 리튬 배터리의 81%를 공급하고 탄산프로필렌을 포함한 생산량의 37%를 수출하는 등 세계 배터리 저장 시장을 지배하고 있다. 소식통에 따르면 이 중 57%는 미국과 유럽연합(EU)으로 선적됐다. 중국의 과잉 생산 능력은 전 세계 수요의 1.5배, 국내 수요의 3.3배에 달하며, 이로 인해 탄산프로필렌을 포함한 배터리 및 배터리 원자재의 글로벌 가격이 크게 하락했습니다.

2024년 1분기에 리튬 배터리 가격은 전년 대비 45% 하락하여 프로필렌 탄산염 시장에도 큰 영향을 미쳤습니다. 미국은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 지지에도 불구하고 이러한 가격 급락의 영향을 체감하고 있습니다. 미국 배터리 프로젝트의 지연 및 취소는 중국의 과잉 생산 능력이 글로벌 에너지 전환을 방해할 수 있다는 우려를 가중시켰습니다.

2024년 미국은 배터리 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 2024년 리튬이온 전기차 배터리 및 배터리 부품에 대한 관세율을 7.5%에서 25%로 인상했으며, 2026년에도 비전기차 리튬이온 배터리에 대한 관세율을 인상할 예정이다. 수입 관세, 관세 및 중국 제품 소싱의 어려움은 국내 제조업의 경제성에 도움이 됩니다. 국내 제조업체들은 여전히 외국과의 경쟁에 직면해 있지만, 시장이 중국 수입품에 완전히 개방되었을 때보다 덜 치열하고 비용이 많이 듭니다.

반면, 3분기는 미국 내 신차 판매가 부진했지만, 전기차는 여전히 밝은 모습을 보였습니다. 많은 자동차 제조업체는 소비자가 높은 가격과 금리 상승에 직면함에 따라 전년 대비 판매 감소를 보고했습니다. 전기차 시장도 경쟁 심화와 수요 둔화로 인해 많은 업계가 투자를 줄이는 등 어려움에 직면했습니다.

Vantage Market Research 가격 인텔리전스에 따르면 프로필렌 탄산염의 가격은 앞으로 몇 주 동안 개선될 것으로 예상됩니다. 다운스트림 EV 부문에서 리튬 이온 배터리의 수요 증가와 공급 원료 가격 상승은 프로필렌 탄산염 시장을 지원할 것으로 예상됩니다.