2월 4일, 모건스탠리(Morgan Stanley)는 딥시크(DeepSeek)가 미국 전력 인프라 산업에 미치는 영향에 대한 보고서를 발표하면서 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 등장에도 불구하고 미국 전력 장비 주식에 대한 투자가 계속 증가할 것으로 예상했다. 이러한 발전은 딥시크(DeepSeek)의 부상이 AI 학습 데이터센터에 대한 투자 감소로 이어질 수 있다는 우려 속에 나온 것으로, 이미 AI 인프라 기업들의 주가가 급락했다. 그러나 Morgan Stanley는 미국 AI 인프라에 대한 투자가 계속 증가할 것으로 예상된다고 확신합니다.
이 보고서는 AI 컴퓨팅 모델을 추론 및 학습 프로세스로 나누는 방법을 강조합니다. 데이터 처리 비용이 감소함에 따라 추론에 중점을 둔 AI 데이터 센터에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. Morgan Stanley는 AI 추론 작업이 컴퓨팅 수요의 75%를 차지할 것으로 예측하면서 이러한 프로세스를 지원하는 인프라의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
Morgan Stanley는 또한 AI의 컴퓨팅 비용이 향후 6년 동안 90% 감소하여 AI 채택을 가속화할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이러한 비용 절감은 미국 내 475GW 이상의 데이터센터 개발의 핵심 동인이며, 대부분은 추론 작업에 중점을 두고 있습니다. 이를 감안하면 삼성전자 공장 6곳이 소비하는 전력은 약 10GW에 달하며, 새 데이터센터에는 이 전력의 4∼5배가 필요하다는 뜻이다.
지속가능성에 대한 세계적인 추세에 발맞춰 데이터센터 프로젝트는 재생에너지, 원자력, 천연가스 등을 활용해 탄소 배출량을 줄이는 방향으로 진행되고 있다. 이러한 변화는 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings)와 커민스(Cummins)와 같은 전기 인프라 기업과 넥스트에라 에너지(NextEra Energy), AES와 같은 에너지 기업에도 도움이 될 것으로 예상됩니다.
중국의 AI 스타트업인 딥시크(DeepSeek)의 등장은 글로벌 AI 환경에 새로운 동력을 불어넣었으며, 기술 부문에서 미국과 중국 간의 지정학적 경쟁을 부각시켰습니다. 초기의 우려에도 불구하고 Morgan Stanley의 예측에 따르면 미국은 추론 기능에 대한 수요 증가와 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전략적 전환에 힘입어 AI 인프라 개발에서 추진력을 유지할 것입니다.
