여러 언론 보도에 따르면 오만의 OQ는 오만의 에너지 및 산업 부문을 강화하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 최대 4억 9천만 달러(OMR 1억 8,820만 달러)를 조달하는 것을 목표로 메탄올 및 액화 석유 가스(LPG) 사업부에 대한 기업공개(IPO) 시작 절차를 시작했습니다. IPO를 통해 OQ는 OQ Base Industries(OQBI)의 총 발행 주식 자본금의 49%에 해당하는 16억 9천만 주를 제공할 예정이며, 가격은 주당 Bzs106에서 Bzs111 사이입니다. 가격 범위의 상단에서 회사의 가치는 3억 8,500만 OMR에 달할 것입니다. 이러한 움직임은 오만을 글로벌 에너지 개발의 선두 주자로 자리매김하는 것을 목표로 하는 오만의 비전 2040과 연계하기 위한 광범위한 전략의 일부입니다.
OQ의 그룹 CEO인 아슈라프 하메드 알 마마리(Ashraf Hamed Al Mamari)는 이번 IPO가 회사에 중요한 성과일 뿐만 아니라 오만의 발전을 촉진하려는 OQ의 광범위한 사명을 반영한다고 밝혔다. 이러한 움직임은 지역 및 글로벌 에너지 및 산업 환경 모두에 지속적인 영향을 미치기 위한 명확한 조치로 간주됩니다. 이번 IPO는 OQ가 지난 2년 동안 이미 4개의 자회사를 무스카트 증권거래소(MSX)에 상장했기 때문에 OQ의 일련의 전략적 매각 중 가장 최근의 것입니다. 이는 오만의 국가 개발 계획에서 설정한 목표를 달성하면서 시장에서의 입지를 확대하려는 OQ의 지속적인 노력을 보여줍니다.
이번 IPO에서 많은 앵커 투자자들이 이미 상당한 금액을 투자하여 주식을 청약했습니다. 여기에는 팔콘 인베스트먼트(Falcon Investments), 걸프 인베스트먼트 코퍼레이션(Gulf Investment Corporation), 사우디 오만 인베스트먼트 컴퍼니(Saudi Omani Investment Company), 사회보호기금(Social Protection Fund)이 포함되며, 이들은 OQ Base Industries의 지분을 확보하기 위해 최대 5,600만 OMR을 약속했습니다. 공모는 기관 투자자와 개인 투자자의 두 트랜치로 나뉘며 청약 기간은 11월 24일부터 12월 1일까지입니다. 이 주식은 12월 15일 무스카트 증권 거래소에 상장될 것으로 예상되며, 이는 OQ와 오만 주식 시장 모두에게 중요한 순간이 될 것입니다.
투자자를 유치하기 위해 OQBI는 강력한 배당 전략도 발표했습니다. 회사는 2024년에 약 8,500만 달러의 배당금을 지급할 계획이며 2025년과 2026년에 배당금을 매년 최소 5% 인상하겠다는 약속입니다. 이러한 매력적인 배당구조는 투자자의 관심을 끄는 핵심 요인이 될 것으로 예상됩니다. 살랄라(Salalah)에 본사를 둔 OQBI는 총 180만 미터톤(mtpa)의 생산 능력을 갖추고 있으며, 메탄올은 총 생산량의 약 1.1mtpa를 차지합니다. 2023년 OQBI는 5억 1,000만 달러의 매출과 43.1%의 인상적인 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다.
또한 OQBI는 2024년 첫 9개월 동안 총 6,360만 달러(2,450만 OMR)의 배당금을 분배할 것으로 예상하며, 2025년 4월에는 약 820만 OMR의 두 번째 배당금 트랜치를 계획할 예정입니다. 이 IPO를 촉진하기 위해 OQ는 Bank Dhofar, Bank Muscat 및 Morgan Stanley & Co를 공동 글로벌 코디네이터 및 북러너로 참여시켰습니다. OQBI 상장은 중동 전역의 비상장 기업 상장 추세의 일환으로, IT 서비스 회사인 알파 데이터(Alpha Data)와 바레인의 알라브라즈 레스토랑 그룹(AlAbraaj Restaurants Group)을 포함한 다른 기업들도 올해 말 IPO를 준비하고 있다.
