일본 폴리우레탄 폼 시장은 2024년 11월에 접어들면서 약세 심리를 반영하는 가격으로 하락세를 이어갔습니다. 국내 시장의 수요 상황은 2차 다운스트림 목재 가구 산업에서 목격된 수요 조건의 일부 개선에도 불구하고 여전히 불리한 상태를 유지했습니다. MDI 및 TDI와 같은 주요 공급 원료의 공급 개선으로 인한 생산 비용 감소와 국내 시장의 수요 둔화가 결합되어 일본의 폴리 우레탄 폼 시장 상황에 계속 영향을 미쳤습니다.
일본의 주요 폴리우레탄 폼 제조업체 중 하나인 도레이 라이크라(Toray Lycra)가 2024년 11월 1일부터 예정된 배송에 대해 가격을 ¥30,000/MT에서 ¥50,000/MT로 인상했음에도 불구하고 이러한 추세는 지속되었습니다. 일본 경제산업성이 2024년 9월에 보고한 바와 같이 전반적으로 일본의 폴리우레탄 폼 생산 조건은 긍정적으로 유지되었으며 2024년 10월 데이터는 아직 보류 중입니다.
폴리우레탄 폼 생산량은 2024년 8월 11,914톤에서 2024년 9월 14,401톤으로 20.4% 증가했습니다. 또한 폴리우레탄 폼 출하량은 2024년 8월 11,204톤에서 2024년 9월 13,586톤으로 21.3% 증가했습니다. 그러나 폴리우레탄 폼의 재고도 2024년 8월 3,904톤에서 2024년 9월 4,010톤으로 약 2.7% 증가하여 국내 시장의 가격 하방 압력에 기여했습니다.
수요 측면에서 폴리 우레탄 폼 소비의 주요 원천은 목재 가구 부문에서 나왔으며, 수요는 2024 년 8 월 133,675 개에서 2024 년 9 월 149,947 개로 약 12.2 % 증가했습니다. 그러나 건설 부문의 수요 여건은 여전히 불리한 상황으로, 일본의 9월 주택 착공 건수는 예상보다 느린 속도이기는 하지만 5개월 연속 감소했습니다. 국토교통부 자료에 따르면 9월 주택 착공 건수는 전년 동기 대비 0.6% 감소했는데, 이는 전월의 5.1% 감소에 비해 훨씬 둔화된 감소세다. 경제학자들은 4.1% 감소를 예상했었다.
또한, 일본 상위 50개 계약업체의 9월 건설 발주는 전년 동기 대비 21.3% 급감하여 전월의 8.7% 증가를 반전시켰으며, 건설 부문의 폴리우레탄 폼에 대한 수요 여건은 부정적인 것으로 나타났습니다.
또한, 일본의 또 다른 주요 MDI 제조업체인 Mitsui Chemicals는 2024년 10월 말에 연간 200,000톤 생산 능력을 갖춘 한국의 새로운 MDI 시설에서 상업 운전을 시작한 것으로 보고되었습니다. 이번 확대로 일본에 대한 MDI 공급이 개선될 것으로 예상됩니다. TDI 가격도 약 0.6% 하락하여 폴리우레탄 폼의 생산 비용을 완화했습니다.
전반적으로 폴리우레탄 폼의 가격은 2024년 11월 첫째 주 동안 1.3% 하락하여 USD 4,305/MT FOB Tokyo에 정착했습니다. 공급업체들은 주요 다운스트림 건설 부문의 실적 부진으로 인해 부적절한 후속 주문으로 이어졌기 때문에 기존 재고를 계속 활용했습니다.
앞으로 일본의 폴리우레탄 폼에 대한 수요 상황은 2024년 몇 주 동안 개선될 것으로 예상되며, 계절별 겨울 수요가 폴리우레탄 폼이 단열재로 광범위하게 사용되는 다운스트림 건설 산업의 성장을 주도할 것으로 예상됨에 따라 개선될 것으로 예상됩니다. 또한, 동아시아 시장의 수출 수요 개선과 북미 지역의 계절적 연말연시 수요도 시장 상황을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 주요 공급 원료, 특히 MDI 및 TDI의 가격 개선은 또한 폴리 우레탄 폼의 예상 생산 비용 상승을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
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