중국의 API 지배력, 글로벌 의약품 공급망 재편
글로벌 의약품 제조 역학의 중대한 변화에서, 제조 활동이 주요 경제국에서 상반된 추세를 보이고 있음에도 불구하고 원료의약품(API) 생산에서 중국의 지배력은 계속 강화되고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 중국의 제조업 확장과 유럽의 위축이 극명하게 대조되는 복잡한 환경이 나타나 의약품 공급망 탄력성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
글로벌 제조업 차이(Global Manufacturing Divergence)
HCOB의 유로존 제조업 구매관리자지수(PMI)가 11월에 45.2로 하락하면서 유럽의 제조업 활동은 우려할 만한 저점을 기록했으며, 이는 2022년 중반 이후 장기간의 위축을 나타냈습니다. 유럽 최대 경제국인 독일이 특히 영향을 받고 있으며, 프랑스는 코로나19 팬데믹 초기 이후 신규 주문이 가장 가파른 감소세를 보이고 있습니다.
반면, 중국 공장들은 제조업 활동이 5개월 만에 가장 빠른 속도로 확장되는 등 놀라운 회복력을 보여주고 있습니다. 차이신 PMI 데이터는 국제 수요를 포함한 신규 주문의 견조한 성장세를 나타내고 있으며, 이는 중국의 경기부양책이 성과를 내기 시작했음을 시사합니다.
API 생산에서 중국의 전략적 위치
API 제조에 대한 중국의 강점은 다음과 같은 몇 가지 주요 이유로 인해 점점 더 중요해지고 있습니다.
- 생산 능력: 중국은 진통제(이부프로펜: 미국/EU 수입의 90-95%), 해열제(파라세타몰/아세트아미노펜: 전 세계 공급량~70%), 항생제(독시사이클린), 항균제(아지트로마이신), 항당뇨병제(메트포르민) 등 수많은 필수 의약품 원료 중에서 수입 의존도가 80%에 달합니다>
- 비용 우위: 낮은 생산 비용과 정부 지원을 통해 중국 제조업체는 FDA/EMA 품질 표준을 유지하면서 서구 경쟁사보다 API 가격을 35-40% 낮출 수 있습니다.
- 공급망: 중국의 탄탄한 공급망 네트워크는 미국 및 유럽의 주요 제약 회사와 강력한 파트너십을 통해 180개 이상의 국가에 서비스를 제공하여 전 세계적으로 중요한 API의 안정적인 배포를 보장합니다.
서구 시장에 미치는 영향
미국과 유럽의 제약 부문은 중국 API 수입에 대한 의존도가 높아지면서 잠재적인 취약성이 발생하고 있습니다.
- 공급망 위험: 핵심 제약 성분에 대한 단일 지리적 공급원에 대한 과도한 의존은 공급망 탄력성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
- 가격 역학: 중국 API 가격 책정은 글로벌 제약 상품 시장에 큰 영향을 미칩니다.
- 제조 경쟁력: 서구 제조업체들은 비용 경쟁력 있는 국내 API 생산을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.
향후 전망과 정책적 시사점
지정학적 긴장이 고조되고 무역 정책이 진화함에 따라 다음과 같은 몇 가지 요인이 API 제조 환경을 재편할 수 있습니다.
- 무역 정책: 트럼프 미국 대통령이 제안한 관세는 의약품을 포함한 공급망과 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 리쇼어링 이니셔티브: 미국과 유럽 당국 모두 국내 API 생산을 장려하기 위한 정책을 모색하고 있습니다. 그러나 어떻게?
지역별 제조업 동향
최근의 전체 제조업 데이터는 지역에 따라 다양한 패턴을 보여줍니다.
- 유럽: PMI가 45.2로 계속 위축
- 미국: ISM 지수가 48.4로 소폭 개선됨
- 중국: 경기 부양책과 수출 러시에 힘입은 경기 확장
글로벌 제약 산업은 중국의 API 제조 지배력으로 인해 공급망 보안 및 제조 주권에 대한 광범위한 질문이 부각되면서 기로에 서 있습니다. 서구 경제가 제조업 둔화와 수입 의존도 증가와 씨름함에 따라 전략적 계획과 잠재적인 정책 개입의 필요성이 점점 더 분명해지고 있습니다.
앞으로 몇 달은 현재의 추세가 지속될지 아니면 새로운 정책과 시장의 힘이 글로벌 의약품 제조 환경을 재편하기 시작할지 결정하는 데 중요한 시기가 될 것입니다. Vantage Market Research에 따르면 업계는 점점 더 복잡해지는 지정학적 환경을 탐색하면서 공급망 탄력성에 대한 비용 고려 사항의 균형을 신중하게 조정해야 합니다.
