포스코, 2025년 제1차 발행자로 최대 6억9100만달러 규모의 회사채 발행
철강 및 배터리 소재를 전문으로 하는 한국의 대표적인 대기업인 포스코그룹은 2025년 국내 최초의 회사채 발행자로서 최대 1조원(6억 9,100만 달러)을 조달할 계획이다. KED 글로벌에 따르면 포스코홀딩스 산하 포스코홀딩스는 오는 1월 6일 5000억원 규모의 회사채 발행을 시작할 예정이며, 투자자 수요에 따라 1조원까지 발행 규모로 확대할 수 있다. 이 채권은 2년, 3년, 5년, 7년 옵션을 포함한 다양한 만기를 제공합니다. NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등 주요 인수업체들이 발행을 주관한다.
포스코그룹은 한국 회사채 시장에서 중요한 발행사입니다. 그러나 이 단체는 올해 특히 상반기에 기금 모금에 대해 보다 보수적인 접근 방식을 취했습니다. 지난 3월 포스코건설이 1,550억 원 규모의 회사채를 발행한 이후 그룹 계열사들은 국내 채권시장 진출을 자제했다. 올해 초 취임한 장인화 회장의 리더십 하에 그룹은 부채 증가보다 구조 개혁, 비용 절감, 운영 효율성 개선을 우선시해 왔습니다. 이러한 신중한 입장은 그룹이 도전적인 글로벌 경제 환경에서 재무 규율을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
하지만 2023년 하반기 들어 포스코그룹은 보다 적극적인 투자유치로 전략을 전환했다. 배터리 소재 및 철강 제조 장비 전문 기업인 포스코퓨처엠은 지난 7월 만기가 도래하는 부채를 상환하고 전라남도 광양에 위치한 니켈-코발트-알루미늄 양극재 공장에 자금을 지원하기 위해 6000억원 규모의 회사채를 발행했다. 이러한 움직임은 “EV 격차”라고 하는 전기 자동차(EV) 수요의 일시적인 둔화 속에서 입지를 강화하기 위한 회사의 광범위한 전략의 일부였습니다. 아울러 포스코퓨처엠은 하이브리드 본드를 통해 6,000억원을 추가 조달해 전략적 프로젝트에 투자하며 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.
그룹의 무역 및 에너지 자회사인 포스코인터내셔널도 지난 9월 3000억원 규모의 회사채를 발행하며 자금 조달에 동참했다. KED 글로벌에 따르면 포스코그룹은 2025년에도 유동성 관리에 더욱 적극적인 자세를 취할 것으로 예상된다. 그룹은 핵심 철강 사업과 회사의 미래에 중요한 것으로 여겨지는 성장하는 배터리 재료 부문에 대한 투자를 늘릴 예정입니다. 또한 로봇 공학 및 인공 지능과 같은 신흥 기술에 대한 그룹의 벤처를 위한 상당한 자금 조달도 예상됩니다. 장 회장은 그룹의 전기차 배터리 소재 사업 확장에 주력해 미래 성장의 핵심 동력으로 자리매김하겠다고 약속했다. 전략적 투자로의 전환은 장기적인 가치를 높이고 글로벌 첨단 소재 시장에서 리더십 위치를 확보하려는 의지를 반영합니다.