미국 열가소성 엘라스토머(TPE) 시장은 2024년 11월 초에도 자동차 부문의 소폭 개선에도 불구하고 수요와 공급이 대체로 균형을 이루며 안정세를 유지했습니다. TPE 공급업체는 창고에 충분한 재고가 유지되었기 때문에 기존 재고에 계속 의존했습니다. 자동차 산업은 소폭의 회복세를 보였지만 TPE 공급 역학에 큰 변화를 주지는 않았습니다. 그러나 ILA 파업의 여파로 인해 수출 여건은 여전히 좋지 않았으며, 이로 인해 캐나다와 멕시코의 주요 시장으로의 TPE 선적이 차질을 빚었습니다.
TPE의 생산 비용은 엇갈린 추세를 보였습니다. 스티렌 가격은 7% 하락한 반면, 에틸렌 가격은 2024년 10월 26.5% 하락한 후 대체로 안정세를 유지했습니다. 연간 125,000MT의 생산 능력을 갖춘 펜실베이니아 주 Shell Chemicals의 에틸렌 공장에서 불가항력 선언이 내려졌음에도 불구하고 미국 TPE 생산에 미치는 영향은 미미했습니다. 그럼에도 불구하고 미국 전역의 원자재 생산은 감소했으며, 미국화학협회(American Chemistry Council)는 2024년 9월에 8.1% 감소하여 총 82억 파운드의 주요 플라스틱 수지를 보고했습니다. 매출 및 내부 사용도 0.5% 감소했는데, 이는 2024년 10월 데이터가 작성 시점에도 아직 보류 중인 제품에 대한 수요가 약함을 나타냅니다.
미국 자동차 부문의 자동차 판매량은 2024년 10월 전월 대비 1.7% 증가하여 연간 1,600만 대에 달했습니다. 소매 판매의 증가는 남동부의 극단적인 날씨로 인한 혼란을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 높은 금융 비용으로 인해 부진한 한 해를 보냈음에도 불구하고 9월 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인하로 TPE 수요에 일부 지지를 제공했습니다. 그러나 금리 인상과 계속되는 선거 불확실성으로 인해 소비자 심리가 계속 위축되어 제품 가격의 큰 변동을 막았습니다
수출 측면에서는 TPE를 포함한 미국 플라스틱 수출이 2024년 9월에 3.1% 감소했으며, 10월 데이터는 아직 보류 중입니다. 물량별로는 플라스틱수지 수출량이 8월보다 7.2% 감소한 190만톤을 기록했다.
유럽에서는 특히 벨기에와 독일에서 TPE 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 공급업체들은 기존 TPE 재고를 계속 사용했으며, 자동차와 같은 주요 부문의 개선은 미미했습니다. 벨기에의 10월 자동차 등록 건수는 전년 대비 5.5% 감소했습니다. 독일의 경우 신차 등록 대수가 6% 증가하여 232,000대에 달했으며, 이는 추가 근무일에 힘입은 것입니다. 그러나 두 지역 모두에서 TPE에 대한 전반적인 수요는 완만한 수준을 유지했습니다.
유럽에서 TPE의 생산 비용은 공급 원료 가격 하락의 영향을 비슷하게 받았습니다. 10월 스티렌 가격은 6%, 에틸렌 가격은 5% 하락하여 지역 전체의 TPE 생산 비용을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
앞으로 북미와 유럽의 TPE 가격은 2024년 11월에 모두 상승할 것으로 예상됩니다. 다가오는 연말연시 시즌은 자동차 산업의 심리를 고양시켜 TPE 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 연휴 기간 동안의 생산량 감소는 TPE 부족 사태를 야기할 가능성이 높으며, 이는 시장 상황을 더욱 긴축시킬 것입니다.
