아부다비 국영석유회사(ADNOC)의 자회사인 ADNOC Logistics and Services(ADNOC L&S)는 Navig8 TopCo의 지분 80%를 인수하여 글로벌 입지를 크게 강화했습니다. Holdings Inc.는 10억 4천만 달러에 투자했습니다. 이번 전략적 인수는 에너지 해양 물류 분야의 핵심 업체로서 ADNOC L&S의 입지를 강화하고, 글로벌 운영 확대와 장기적인 주주 가치를 위한 견고한 플랫폼을 제공한다. 또한 이 거래에는 2027년 중반까지 나머지 20%의 지분을 인수한다는 계약상의 약속이 포함되어 ADNOC L&S의 Navig8 소유권을 더욱 공고히 합니다.
Navig8은 유명한 국제 선적 풀 운영업체이자 상업용 선박 관리의 선두 주자입니다. 이 회사는 32척의 현대식 유조선을 보유하고 있으며 5개 대륙 15개 도시에서 운영되고 있으며 전 세계 1,000개 이상의 항구에서 기술 관리 서비스 및 해양 연료 공급에 투자하고 있습니다. 해양 부문에서의 다양한 역량은 ADNOC L&S의 기존 운영을 보완하고 전략적 성장 목표에 부합할 것입니다.
ADNOC L&S의 CEO인 압둘카림 알 마사비(Abdulkareem Al-Masabi)는 이번 인수가 회사의 변혁적 성장 여정에서 중요한 순간이라고 설명했다. “Navig8의 광범위한 항공기와 글로벌 입지를 통합함으로써 우리는 서비스 제공을 향상시켜 고객과 주주를 위한 상당한 가치를 창출할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 상업적 성장과 새로운 시장으로의 확장을 위한 새로운 기회를 열어 선도적인 글로벌 에너지 해상 물류 회사로서의 입지를 강화한다”고 말했다.
이번 인수는 ADNOC L&S의 2022년 아부다비에 본사를 둔 해양 지원 선박 운영사인 ZMI(Zakher Marine International)와의 통합을 기반으로 합니다. ZMI는 ADNOC L&S의 포트폴리오에 세계 최대 규모의 자체 추진 잭업 바지선을 추가하여 선단을 300척 이상으로 확장하고 중동 최대의 통합 물류 제공업체로서의 입지를 공고히 했습니다. Navig8의 합류로 ADNOC L&S의 서비스 제공은 더욱 다양화되었으며, 이제 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 원칙에 중점을 둔 상업용 풀링, 벙커링, 기술 관리, 산업 및 디지털 솔루션을 포함합니다.
이번 인수는 2024년 1월 1일부터 Navig8의 경제적 소유권을 보장하기 위한 구조로 되어 있습니다. ADNOC L&S는 2027년에 나머지 20%의 지분을 인수할 예정이며, 그 사이 EBITDA 성과에 따라 3억 3,500만 달러에서 4억 5,000만 달러 사이의 이연 대가가 될 것입니다.
Navig8의 CEO인 니콜라스 부쉬(Nicolas Busch)는 파트너십에 대한 열정을 표명하며 “ADNOC L&S 및 더 넓은 범위의 ADNOC 그룹과 힘을 합치게 되어 기쁩니다. 이 성과는 지난 20년 동안 Navig8 팀의 탁월한 노력을 강조하여 다음 단계를 위한 발판을 마련했습니다.”
ADNOC L&S는 2023년 대비 2024년 주당순이익이 20% 증가할 것으로 예상하면서 이번 거래로 즉각적인 재정적 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 또한 2026년까지 연간 최소 2,000만 달러의 시너지 효과가 예상되며, 이는 이 혁신적인 인수의 부가가치 잠재력을 강조합니다.
