아부다비의 국부펀드인 ADQ와 광업 및 금속을 전문으로 하는 글로벌 투자 회사인 오리온 리소스 파트너스(Orion Resource Partners)는 금속 및 광업 부문에 12억 달러를 투자하는 획기적인 합작 투자를 발표했습니다.
아부다비에 본사를 둔 50/50 합작 투자는 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카의 신흥 시장에서 운영되는 광산 회사를 대상으로 합니다. 향후 4년 동안 양국은 다양한 자산군에 걸쳐 상당한 자본을 배치하여 유연한 투자 접근 방식을 보여줄 것입니다. 여기에는 지분 지분, 선순위 채권 자금 조달 및 로열티와 같은 생산 관련 상품이 포함되므로 특정 기회와 위험 프로필에 맞게 투자를 조정할 수 있습니다.
이러한 대규모 투자는 제조, 청정 에너지 기술 및 기타 다양한 다운스트림 부문에 필수적인 핵심 광물에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 이루어졌습니다. ADQ는 이러한 자원에 대한 접근성 확보의 전략적 중요성을 인식하고 금속 및 광업 부문을 성장의 핵심 영역으로 파악했습니다. 광산업에 대한 깊은 전문성을 갖춘 회사인 Orion과의 파트너십을 통해 ADQ는 이 복잡한 시장을 탐색하는 데 필요한 지식과 경험을 얻을 수 있습니다.
2018년에 설립된 ADQ는 에티하드항공을 포함하여 에너지, 헬스케어, 운송, 물류 등 다양한 국내 자산 포트폴리오를 관리하고 있습니다. 2024년 6월 기준 총 2,250억 달러의 운용 자산을 보유한 이 펀드는 아부다비의 경제 다각화 전략에서 중요한 역할을 합니다. ADQ는 석유 및 가스 이외의 부문에 투자함으로써 탄화수소 수입에 대한 에미리트의 의존도를 줄이고 보다 지속 가능하고 탄력적인 경제를 구축하는 것을 목표로 합니다.
금속 및 광업에 대한 투자는 이 목표와 완벽하게 일치합니다. ADQ는 합작 투자를 통한 핵심 원자재의 안정적인 공급이 제조업과 급성장하는 청정 에너지 산업을 포함한 아부다비 내 다운스트림 부문에 상당한 도움이 될 것으로 예상합니다. 자원 안보에 대한 이러한 전략적 초점은 경제 성장을 촉진하고 다양한 부문에 걸쳐 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
이 새로운 벤처는 ADQ의 인프라 및 핵심 광물 클러스터에 속할 것이며, 여기에는 이미 호주 인프라 투자자인 Plenary Group과 같은 회사에 대한 투자가 포함되어 있습니다. 이 클러스터 접근 방식을 통해 ADQ는 관련 부문에 대한 투자를 통합하고 이들 간의 시너지 효과를 활용할 수 있습니다.
ADQ와 Orion의 이번 협력은 전 세계 광산 환경에서 중요한 발전을 의미합니다. 신흥 시장 및 핵심 광물에 대한 전략적 초점과 함께 상당한 투자가 이루어지면서 합작 투자는 업계의 핵심 업체로 자리매김했습니다. 이러한 움직임은 또한 경제 다각화에 대한 아부다비의 적극적인 접근 방식과 급변하는 세계에서 미래를 확보하려는 약속에 대한 증거이기도 합니다.
