Lundin Mining Corporation은 포르투갈의 Neves-Corvo 사업장과 스웨덴의 Zinkgruvan 사업장을 Boliden AB에 최대 15억 2천만 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 12월 9일에 발표된 이 거래는 2024년 11월에 이미 마무리되었습니다.
거래 세부 정보
계약 조건에 따라 Lundin Mining은 2024년 8월 31일 기준 13억 달러의 현금 및 부채 없는 기업 가치를 기준으로 13억 7,000만 달러를 선불로 받게 됩니다. 회사는 두 사업장에서 금속 가격 및 생산 수준과 관련된 특정 조건에 따라 추가로 1억 5천만 달러를 받을 수 있습니다.
이 거래는 주주의 승인이나 자금 조달 조건의 적용을 받지 않습니다.
Boliden은 Lundin Mining의 자회사로부터 Somincor–Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A.(Neves-Corvo)의 지분 100%와 Zinkgruvan Mining Aktiebolag 및 North Atlantic Natural Resources Aktiebolag(Zinkgruvan)의 지분 100%를 인수할 예정입니다.
전략적 근거
Lundin Mining의 사장 겸 CEO인 Jack Lundin은 “Neves-Corvo와 Zinkgruvan은 회사를 글로벌 다중 자산 비금속 생산업체로 변모시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 우리는 이러한 작전의 성공에 기여한 헌신적인 팀들에게 감사를 표합니다. 우리는 이러한 자산이 Boliden의 소유권 하에서 번창할 것이며 직원과 현지 이해 관계자가 새로운 소유권과 경험 많은 관리 팀으로부터 이익을 얻을 것이라고 믿습니다.”
Lundin은 또한 “매각 수익금은 우리의 대차대조표를 강화하고 Vicuña 지구에서의 성장 이니셔티브를 지원할 것입니다. 이번 매각은 구리를 지배하는 최고 수준의 광산 회사가 되려는 우리의 전략과 일치하며, 이를 통해 우리는 남미의 핵심 자산에 집중할 수 있습니다.”
우발적 지급
- Neves-Corvo 조건부 지불: 최대 1억 달러는 구리 및 아연 가격과 관련이 있습니다. Boliden은 평균 가격이 $4.50/lb 구리 및/또는 $1.30/lb 아연을 초과하는 2025년에서 2027년 사이에 실현된 증분 수익의 60%를 Lundin Mining에 지불하게 됩니다.
- Zinkgruvan 우발적 지불: 최대 5천만 달러가 아연 가격과 관련이 있습니다. Boliden은 평균 아연 가격이 $1.40/lb 아연을 초과하고 최소 연간 1억 3,500만 파운드의 지불 가능한 아연 생산이 달성될 때 2025년에서 2026년 사이에 실현된 증분 수익의 50%를 Lundin에 지불하게 됩니다.
예상 타임라인
이 거래는 2025년 중반에 종결될 것으로 예상되며, EU 집행위원회의 합병 관리 승인, 스웨덴 전략 제품 검사관의 승인, 포르투갈 에너지 및 지질학 총국의 경영권 변경 승인을 포함한 관례적인 조건과 규제 승인에 따라 체결될 것으로 예상됩니다.
Lundin Mining은 구리, 아연, 금 및 니켈과 같은 비금속 채굴에 관여하는 캐나다 회사입니다. 아르헨티나, 브라질, 칠레, 포르투갈, 스웨덴, 미국을 포함한 여러 국가에서 광산과 프로젝트를 운영하고 있습니다.
