Vantage Market Research는 2025-2034년의 예측 기간으로 ‘당뇨병 약물 시장’에 대한 최신 종합 보고서를 발표했습니다. 2023년 전 세계 당뇨병 치료제 시장 규모는 786억 달러였으며 2024년에는 846억 5천만 달러로 추산 됩니다. 시장은 2034년에 1,777억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2034) 동안 7.7%의 수익 CAGR을 등록 할 것으로 예상됩니다.
시장 개요:
글로벌 당뇨병 약물 시장 수익은 꾸준히 확장되는 당뇨병 환자 풀에서 제1형 및 제2형 당뇨병의 유병률이 증가함에 따라 질병을 치료하고 관리하기 위한 다양한 약물에 대한 수요를 주도하면서 크게 증가하고 있습니다. 약물 제형의 발전과 당뇨병 관리에 대한 인식 제고, GLP-1 수용체 작용제 및 SGLT-2 억제제와 같은 혁신적인 치료법의 지속적인 개발, 연속 혈당 모니터링(CGM) 및 원격 의료 서비스를 포함한 맞춤형 의료 및 디지털 건강 기술에 대한 강조 증가도 글로벌 당뇨병 약물 시장의 성장을 지원하는 요인입니다. 조기 진단 및 예방 조치를 장려하는 정부 이니셔티브도 당뇨병 관리에 대한 인식을 높이고 초점을 맞추는 데 기여하고 있습니다.
당뇨병 약물은 제1형 및 제2형 당뇨병 환자의 혈당 수치를 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 약물에는 인슐린, GLP-1 수용체 작용제, SGLT-2 억제제, DPP-4 억제제 및 메트포르민이 포함되며, 각각 포도당 수치를 조절하기 위해 서로 다른 경로를 표적으로 합니다. 인슐린은 여전히 제1형 당뇨병 관리에 필수적이며, GLP-1 수용체 작용제와 같은 새로운 계열은 체중 감소를 촉진하고 심혈관 질환 위험을 줄임으로써 제2형 당뇨병에 상당한 이점을 제공합니다. 최근 인슐린 펌프 및 연속 혈당 모니터링 시스템과 같은 약물 전달 시스템의 발전으로 환자의 편의성과 치료 효과가 향상되었습니다. 또한, 새로운 경구용 제형과 서방형 주사는 투여 빈도를 줄여 순응도를 향상시킵니다.
실시간 모니터링 및 개인화된 치료 조정을 위해 CGM과 동기화되는 모바일 앱과 같은 디지털 건강 도구의 통합은 시장의 치료 시나리오에 상당한 영향을 미치는 추세입니다. 새로운 생체 재료 및 캡슐화 기술에 대한 지속적인 연구는 약물 안정성과 효능의 추가 개선을 약속합니다. 바이오시밀러에 대한 관심 증가는 당뇨병 치료에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 기존 인슐린 요법에 대한 비용 효율적인 대안의 잠재력을 제공합니다.
인공 췌장 시스템, 자동 연속 혈당 모니터링(CGM) 및 실시간 포도당 수치에 따라 인슐린 전달을 자동으로 조정할 수 있는 인슐린 펌프 시스템과 같은 당뇨병 치료의 기술 발전과 Medtronic의 MiniMed 780G 및 Tandem의 Control-IQ와 같은 장치의 도입은 혈당 조절을 개선하고 저혈당 위험을 줄이는 데 있어 게임 체인저였습니다. 스마트 인슐린 펜, 경구용 GLP-1 수용체 작용제, 웨어러블 기술 및 CGM에서도 기술 발전이 계속되고 있습니다. 포도당 수치를 측정하기 위해 전자기 신호 또는 광 센서를 사용하는 비침습적 포도당 모니터링 솔루션의 출현도 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
더욱이, 개발 도상국에서 당뇨병에 대한 의료 서비스 및 치료를 찾기 위한 발걸음은 점점 더 일상적이고 비용 효율적이 되고 있습니다. 제2형 당뇨병을 앓고 있는 더 많은 사람들이 치료 및 관리를 위해 의료 서비스 제공자를 찾고 있으며, 이로 인해 필수 인슐린 요법 및 고급 당뇨병 약물에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예방 건강 관리 트렌드는 전 세계적으로 주목을 받고 있으며, 그 결과 다양한 질병에 대한 조기 진단 및 예방 치료를 원하는 개인이 증가하고 있습니다. 이와 관련된 정부 이니셔티브와 인식 제고 캠페인도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다.
디지털 헬스 기술은 또한 당뇨병 치료 및 관리를 위한 새롭고 더 효과적인 약물 및 전달 시스템을 채택하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템과 모바일 건강 앱이 통합되어 환자 순응도 및 관리를 개선하는 데 기여하고 있어 보완 당뇨병 요법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 환자와 의료 제공자가 이러한 기술을 채택함에 따라 첨단 당뇨병 약물의 사용 이 확장되고 예측 기간 동안 전 세계 당뇨병 약물 시장의 성장을 크게 지원할 것으로 예상됩니다.
몇 가지 핵심 사항:
- 북미는 주로 당뇨병의 높은 유병률, 고급 의료 인프라 및 혁신적인 치료법의 쉬운 가용성과 같은 요인에 의해 주도되는 지역 당뇨병 약물 시장에서 선두를 달리고 있습니다.
- 아시아 태평양 당뇨병 약물 시장은 중국과 인도의 주요 기여에 힘입어 가장 빠른 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 유럽 당뇨병 약물 시장의 수익 성장은 잘 구축된 의료 시스템과 조기 진단 및 예방 치료에 대한 강력한 초점으로 인해 주로 독일과 영국의 수익 기여에 의해 지원됩니다.
- 라틴 아메리카 당뇨병 치료제 시장에서 브라질과 멕시코는 당뇨병 유병률 증가와 현대 치료법에 대한 접근성 개선으로 인해 수익 기여도 측면에서 선두를 달리고 있습니다.
- 중동 및 아프리카에서는 사우디아라비아와 남아프리카 공화국이 주요 매출 기여자이며, 의료 인프라의 증가와 당뇨병 관리를 위한 정부의 노력이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 약물 클래스 세그먼트 중 인슐린 세그먼트는 전 세계 당뇨병 약물 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 제2형 당뇨병 부문은 전 세계적으로 이러한 유형의 환자를 많이 수용하기 때문에 계속해서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 구강 부문은 예측 기간 동안 관리 부문 경로 중에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 유통 부문 중 소매 약국 부문은 예측 기간 동안 수익 점유율 측면에서 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 글로벌 당뇨병 치료제 시장의 경쟁 구도는 매우 역동적이며, 주요 제약 회사는 소비자 기반을 확장하면서 우위를 유지하기 위해 다양한 전략과 접근 방식을 배포하고 있습니다.
- 노보 노디스크(Novo Nordisk), 사노피(Sanofi), 일라이 릴리(Eli Lilly), 아스트라제네카(AstraZeneca)와 같은 주요 기업들은 광범위한 당뇨병 치료제 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
회사 목록:
- 노보 노디스크
- 사노피
- 브리스톨 마이어스 스퀴브
- 일라이 릴리 앤 컴퍼니
- 아스트라제네카
- 머크 앤 코(Merck & Co.)
- 존슨 앤 존슨
- 화 이자
- 노바티스
- 베링거인겔하임
- 애브비
- 테바 제약
- 글렌마크 제약
- 루팡 제약
- Mylan N.V. (현재 Viatris의 일부)
최근 개발 상황:
- 2024년 8월 1일: 사노피는 독일 프랑크푸르트 회흐스트(Frankfurt Höchst)에 위치한 바이오캠퍼스(BioCampus)의 새로운 인슐린 생산 시설에 미화 14억 달러를 투자할 것이라고 밝혔다. 이 프랑스 제약회사는 프랑크푸르트의 기존 부지에 새로운 공장을 설립할 예정이며, 이곳에서 인슐린 브랜드인 란투스(Lantus)를 생산할 예정이다. 이번 투자로 사노피는 현재의 인슐린 생산 공장을 36,000제곱미터 규모의 시설로 대체할 예정이며, 이 프로젝트는 2029년까지 완료될 예정이다. 이러한 노력의 목표는 당뇨병 환자를 위한 인슐린의 장기 공급을 확보하고 ‘유럽의 공급 보안을 강화’하는 동시에 세계 최대의 인슐린 제조업체 중 하나가 되겠다는 회사의 약속을 강화하는 것입니다.
- 2024년 6월 12일: 아스트라제네카(AstraZeneca)가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 FARXIGA(다파글리플로진)에 대한 승인을 받았습니다. 이 약물은 10세 이상의 제2형 당뇨병(T2D)을 앓고 있는 소아 환자의 혈당 조절을 개선하도록 설계되었습니다. FDA의 승인은 소아용 T2NOW 3상 임상시험의 긍정적인 결과를 바탕으로 이루어졌으며, FARXIGA는 이전에 미국에서 T2D가 있는 성인을 대상으로 혈당 조절을 개선하기 위한 식이요법 및 운동의 보조제로 승인되었습니다. FARXIGA는 SGLT2(Sodium-glucose cotransporter 2, SGLT2) 억제제로, 앞서 EU를 포함한 126개국에서 승인을 받은 바 있다.
- 2024년 5월 17일: 일라이 릴리(Eli Lilly)는 제2형 당뇨병을 앓고 있는 성인을 대상으로 한 인슐린 에프시토라 알파(efsitora)의 3상 QWINT-2 및 QWINT-4 임상 시험에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 주 1회 투여하는 인슐린 efsitora alfa는 전 세계적으로 일반적으로 사용되는 일일 기초 인슐린에 비해 A1C가 비열등하게 감소하는 것으로 임상시험에서 입증되었습니다. QWINT-2 임상시험은 인슐린이 없는 환자를 대상으로 한 반면, QWINT-4 임상시험은 매일 여러 번 인슐린 주사가 필요한 환자를 대상으로 했습니다. QWINT-2는 52주 동안 에프시토라와 1일 1회 인슐린 데글루덱의 효능 및 안전성을 비교했다. 이 임상시험은 또한 GLP-1 수용체 작용제를 사용하는 환자와 사용하지 않는 환자 모두에서 에프시토라의 성능을 평가하는 것을 목표로 했습니다.
당뇨병 약물 시장 세분화:
당뇨병 유형별:
- 제1형 당뇨병
- 제2형 당뇨병
- 임신성 당뇨병
제품별:
- 자체 모니터링 혈당 장치
- 연속 혈당 모니터링 시스템
- 플래시 포도당 모니터링 시스템
- 스마트폰 앱
- 웨어러블
최종 용도별:
- 병원
- 클리닉
- 가정 간호 설정
- 진단 센터
유통 채널별:
- 소매 판매
- 기관 판매
지역 세분화:
북아메리카
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 기타 유럽 지역
아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
- 브라질
- 아르헨티나
- 라틴 아메리카의 나머지 지역
중동 & 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카 공화국
- 아랍 에미리트 연합국
- 이스라엘
- MEA의 나머지 부분