2024년 12월 23일, Syngenta Group (HK) Holdings Company Limited(이하 “차입자”)는 45억 달러 규모의 신디케이트 지속가능성 연계 기간 대출 시설을 성공적으로 마감했습니다. 이 시설에는 3년 및 5년 트랜치가 포함되며 다양한 관할권의 주요 은행 신디케이트의 지원을 받아 마련되었습니다. 주요 주선자 및 북러너에는 Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch, Bank of China (Hong Kong) Limited, China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited가 포함됩니다.
이 대출 시설은 은행 커뮤니티로부터 압도적으로 긍정적인 반응을 얻었습니다. 당초 30억 달러 규모로 출범한 이 프로젝트는 40개 이상의 은행이 참여하면서 2.6배의 초과 청약을 받았습니다. 이러한 높은 관심은 신젠타의 신용도와 지속가능성 의제에 대한 확고한 확신을 반영한다. LSEG LPC에 따르면 2022년에 폐쇄된 차입자의 첫 신디케이트 대출 시설 규모와 일치하는 이번 거래는 2024년 아시아 태평양 대출 시장에서 가장 큰 지속 가능성 연계 기간 대출이기도 합니다.
이 시설의 자금은 기존 부채를 재융자하고 일반 운전 자본 요구 사항을 지원하는 데 할당되어 차용인의 운영 및 재정적 유연성을 보장합니다. 이 시설을 차별화하는 것은 지속 가능성과 연결된 목표에 부합한다는 것입니다. 특히, 이 대출은 2024년 4월에 도입된 신젠타의 업데이트된 지속 가능성 우선 순위의 두 가지 핵심 목표와 관련이 있습니다. 이러한 우선 순위는 지속 가능성을 회사의 핵심 전략에 통합하여 지속 가능한 혁신을 촉진하고 장기적인 가치를 창출하기 위한 약속을 강조합니다.
이러한 지속 가능성 우선 순위의 도입은 글로벌 환경 및 사회적 문제를 해결하는 데 Syngenta가 중점을 두고 있음을 반영합니다. 측정 가능한 지속 가능성 목표를 재무 조달에 포함시킴으로써 회사는 비즈니스 목표를 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 원칙에 맞추기 위한 사전 예방적 접근 방식을 보여줍니다. 이러한 접근 방식은 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 Syngenta의 리더십을 강화할 뿐만 아니라 목표 달성에 있어 책임과 투명성을 추진하기 위한 강력한 프레임워크를 구축합니다.
이 획기적인 대출은 지속 가능성에 대한 Syngenta의 지속적인 헌신을 강조하며, 긴급한 글로벌 요구 사항을 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 통합한 역사를 기반으로 합니다. 성공적인 초과 청약은 회사의 전략적 비전과 지속 가능성 의제를 효과적으로 실행할 수 있는 능력에 대한 금융 부문의 신뢰를 강조합니다.
올해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 지속가능성 연계 기간 대출인 이 기관은 향후 시장 거래에 대한 벤치마크를 설정합니다. 지속 가능한 개발에 대한 Syngenta의 약속은 강력한 재무 및 운영 기반과 결합되어 이해 관계자에게 가치를 제공하는 동시에 업계 내에서 혁신적인 변화를 주도하는 리더로 자리매김하고 있습니다.
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